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これはクリスマスというより、ハロウィンパーティーの日から話が始まる。お友達のいないエリザベスは魔女だと名乗る奇妙な少女ジェニファに出会い魅かれてゆく。見習い魔女にして貰ったエリザベスは魔女の修行を積み、飛びぐすりを二人でつくるのだが、できあがる日にけんかしてしまう。が、そのけんかをきっかけにお互いの理解が深まり本当の友情が生まれる。本の好きな女の子なら誰でも一度はこんな魔女になるものである。